Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, сильная и статная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь от беды и родные земли, и жизнь отца, ей нужно попасть в Москву давно минувших дней. Там сейчас живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. А Марье выпала своя задача — встретиться лицом к лицу со злом, которое уже подбирается к их дому.